人类和妖兽的战争已经进行了上千年了，而人类凭借着聪明的大脑和双手，科技日新月异，随着时间的流逝飞速的发展，在某一个时间成立了一个专门对付妖兽的特殊机构“特警队。”
妖兽之间也不是和平一片，在长期和人类争斗的过程中，由于理念的不和分成了两个派别。
一派融入了人类的社会，试图掌控人类的经济命脉，但亦谋求与人类和平共处。
另一派无影无踪，罪恶累累，无时无刻不在试图消灭人类，以此掌控世界。
阿龙和阿强都是特警队成员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下了汗马功劳，不过他们两个的遭遇却不太相同，阿龙因为能力突出，智慧与勇力并存，所以深受特警队长的器重。
而阿强则因为父亲是人类，母亲是妖兽的原因，身体内蕴含妖兽的基因，所以饱受歧视，队长也一直对他有所戒备，不过还好的是，阿强虽然感到不公，但是却一直逆来顺受。
此时特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一个长期生存在人类社会里的妖兽，已经成为了一个大集团的董事长。
不过特警队不知道的是元大宗其实是向往人类和妖兽和谐共处的，但是他的儿子鬼众道却不同，是妖兽之间的激进分子，一直都想挑起人类和妖兽之间的大战，以此来坐收渔翁之利。
阿龙在执行探查元大宗任务的时候遇到了以前早已分手的恋人幻姬，这也是从他手中唯一逃脱的一只妖兽，而此时的幻姬则早已成为了元大宗的情人，虽然已经分开，但内心的深处阿龙还是爱着幻姬，而幻姬也不曾忘了阿龙。
但是就在这个时候，阿强则涉嫌泄露警队机密而被逮捕，警队内也同时出现了叛徒。
此刻，鬼众道趁着特警队逮捕元大宗的时候建立起了一个庞大的妖闭空间，在此空间之内，时间可以随意的更改，人类一但被覆盖的话将直接退化为原始人，从而在无力与妖兽相抗。
回忆到这里，整部剧情差不多就都已经概括了，方进端着茶杯将里面的“快乐”一口喝光，这种毒品也是妖兽世界特有产品，是被鬼众道带出来的，就是想以此来控制人类。
“老大，你是不知道啊，当时他变身的时候兄弟们都吓坏了，幸亏我身手敏捷，随身也带着一把柯尔特，几枪便把这个怪物的四肢打断了。”
秃头让小弟将妖兽的尸体抬下去，他上前两步拍着胸口说道。