经过救治的人好像痊愈了……但是当满月再次来临之后，他们浑身长出了硬毛，嘴部突出变成狼吻，下肢变长，变成了反关节的狼腿，长出了利爪獠牙……他们变成了新的怪物--狼人！
本来那些吸血的怪物无法在白天行动，还能被国王的部队控制住。但是这些变成狼人的怪物却根本就不怕阳光。嗜血、强大、不惧怕普通武器、体液会传染新的怪物……王国终于崩溃了，两种怪物逃散开来。
从此，主位面中便多了两个新的黑暗种族。
吸血鬼既然最初就是由一种魔法仪式转化来的，现在自然也能够用魔法仪式将一个正常的人类转化为吸血鬼。
狄拉夫伯爵通过了一件吸血鬼们的宝物——鲜血圣杯，举行了转化仪式。而他城堡中的所有子民和部队，就是他准备好的祭品！拉夫伯爵终于转化为吸血鬼了，而且是一位黄金街的吸血鬼伯爵！
现在，他想再次通过这种仪式，趁着魔力潮汐一举将自己推到史诗！超越那个神秘的阴影长者，成为了勒森布拉
家族的统治者。不过举行仪式必然要有一些极其珍贵的祭品！而身怀黄金阶魔女血脉的爱丽丝，被狄拉夫伯爵认为是最好的祭品。
这样看来，夏洛一行人和这个吸血鬼伯爵，完全没有可能相安无事。所以，为了爱丽丝的安全，夏洛要干掉这只该死的吸血鬼！
除此之外，尤朵拉也坦言自己在谋划着狄拉夫伯爵手中的鲜血圣杯。她需要使用那血圣杯来突破自己的血脉极限。否则她可能无法进阶黄金了。
这算是新仇旧怨加在一起了。
但是夏洛想要杀掉这只吸血鬼，必须要加强自己的力量。
虽然看上去，夏洛是靠随从吃饭的，他本身的实力不是多重要。但是实际上，这里有个隐性的限制：卡包和任务当中开出的卡牌，是受到夏洛自身等级影响的。而夏洛的实力过低，不光会影响高阶卡牌的出现，也会限制高阶卡牌的使用。
夏洛召唤随从，也是对他自身的等级有要求的。以他现在青铜阶的实力，是不能够使用第二张黄金卓越级随从卡的。如果他不进阶白银，即使手上还有一张黄金阶随从，他也召唤不出来。除非他反召唤阿尔托利亚。
因为青铜阶只能同一时间召唤一位黄金阶随从。所以夏洛进阶白银，已经迫在眉睫。
在刚刚路上的时候，尤朵拉向夏洛他们说了了自己和城中的狼人有联系。她一直想通过狼人，对付狄拉夫伯爵。
她建议夏洛他们和猎魔人莎拉*范海辛，一起去见见狼人的首领。看看能不能合作。