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御三家交流会，是由五条、禅院和加茂家轮流提供场地，十年一届的咒术界盛会。
一九九五年的这一届，正是由加茂家负责的。
禅院家虽然只有三个参赛者，但陪同的队伍人数却很多，除了负责照顾参赛者日常需求的侍从，还有随队一起观赛，打算从选手中挑选几个好苗子，笼络到禅院家的评测员。
就算强如御三家，也是需要大量外界的新鲜血液的。世家间的互相联姻已经屡见不鲜，禅院家很欢迎有才能的小家族咒术师加入他们的分家。
直哉虽然早就被预订了名额，但这也是第一次在众人跟前露面。
每个看到他的人都会掩饰不住眼中的惊讶：这个年龄的孩子，居然也能参赛么？
要知道他的对手可基本都是十五岁以上的各路强手啊，就算天赋高强，五岁也有点太……
就算是再等上十年，他也才十五，还能再参加一次交流会，何必这么早就来经受一次挫折？
没人相信直哉是认真地来拿名次的，所有人都觉得他是来玩票，凭着自己爷爷是家主，白占了一个宝贵的名额。
这也就导致了某些人对直哉戴上了有色眼镜，看他做什么都不顺眼。
直哉懒得理他们，独自和甚尔待在角落里。
与他们这边冷清的景象不同，甚一那边人来人往，格外热闹。
甚一早在数年前就开始在禅院家显露名头，在五条悟退赛之前，他是禅院家最有希望拿到第二名的人。现在不可能战胜的对手自己选择退出了，所有人就都以为他能冲击一下第一名。
唯有甚一自己，离得远远地警惕着直哉和甚尔，心情万分沉重。
……在那日见面结束后，他被扇大人派来的人通知了一个极为隐秘的消息：代表着直毗人派系参赛的直哉，有可能是传说中的‘十影法’拥有者！
数个月前，直哉的院落里爆发了一场大规模的咒力暴动，当时直毗人的解释是直哉觉醒了术式，但由于没有后续的证明，所以基本没有人相信。
甚一也无法相信，一个原本没有咒力的废物，居然能突然觉醒禅院家至高的咒术，“消息可靠吗？”