后大周诸上卿拥立大周幽皇太子姬宜臼于西都长安登位，称之为西周，只是此时，大周诸卿也公然开始割据州郡，虽然还未曾悍然自立，却也导致天下礼乐崩坏，是后来九国并立的源头。
而大周破灭的真正源头，却是在西周建立十数年后。
最初是司马氏得了姬宜臼的信任，立为相，揽夺了朝中的大权，之后司马氏权倾朝野十余年，觊觎王位，挟天子以令天下，致使关东诸卿起兵讨伐。
当时关东的大周诸上卿再以东都洛阳为都，拥立大周皇族幼子为皇，称之为东周，大周于是两分。
司马氏当时有八达，俱是文武双全之才，据雍州以险关抗拒联军。
西都十余年来，积蓄天下无数财富，又有险关阻隔，力抗联军三年围攻，仍有余力。
而在这期间，因凉州被雍州隔绝，蛮族见中原动乱，欲要攻伐凉州诸地，边关告急，只是东西周争锋，无暇顾及凉州国民。
为使上下一统，力抗蛮荒诸族，大周上卿嬴氏据凉州，先求援两都朝中，只是两都朝中此时内乱纷纷，无暇理会，于是赢氏祭天称王，得神剑太阿，吊民伐罪，这是九国中的第一国——秦国，后割据凉州、天州半部及西域属地。
东周联军中，三年攻伐不克，得知西凉事变，见此各有异心，联军主帅也是几次变换。
和西周相持五年之后，主豫州为联军后勤的上卿刘氏，和兖州项氏决裂，两族攻伐，项氏先胜后败，刘氏先败后胜，既灭项氏，得神剑赤霄，这是九国中的第二国——汉国，割据豫州、徐州、兖州部分、荆州北部。
司马氏的第二代家主司马懿见联军分裂，于是持神剑鱼肠刺杀周皇登位称皇，这是九国中的第三国——晋，割据雍州。
因汉国建立，联军星散，各州郡皆有豪强生乱，见天下局势如此，弘农杨氏逼东周幼帝禅位，杨氏先祖当年血战紫荆关，力阻劫掠殷都的蛮族，得神剑轩辕，这是九国中的第四国——隋，割据司隶并兖州部分。
蛮荒诸族见中原局势纷乱，意图入侵，太原李氏随后于并州起兵，鲸吞冀州，虎视幽州，力抗蛮荒，得神剑湛卢，这是九国中的第五国——唐，割据并州、冀州以及幽州数郡。
赵氏先是于梁州拥戴大周遗脉，取汉中，笼络人心，又入益州力抗秦国自天州而来的侵伐，赵匡胤盘龙棍打遍天下无敌手，后受黄袍加身，登位至尊，这是九国中的第六国——宋，割据梁州、益州并越州数郡。
蛮荒各族入侵中原不利，又因当年侵夺殷都之财决裂，互相征伐数十年，蒙古族先后降服匈奴、羌、突厥等族，割据草原半壁，称之为蒙州，这是九国中的第七国——元，割据蒙州、西域部分。
天下崩裂，诸族纷争，朱氏先祖崛起于江东，以明教之力，剿灭趁时作乱的山越等族，建立明国，这是九国中的第八国，雄踞扬州、越州、荆州南部数郡。
女真人先后降服契丹、鲜卑等族，建辽州，这是九国中的最后一国——清，割据辽州并幽州数郡。
天下除此九国外，还有高丽、大理、西夏、东瀛等小国割据偏远荒僻之地，称王建制，在大国夹缝处生存；还有强横世家，雄踞州郡，霸主一方。