万族森林，霍比特人的领地。
有五只年迈的霍比特人回到了故乡。
他们看到家乡熟悉的地底屋时，每个人眼中都含着热泪。
他们已经背井离乡一百多年了。
儿时的玩伴甚至有些都已经老死，那些没死的也都和他们一样，满脸皱纹，头发苍白又稀疏。
他们五个便是凯瑟琳之前控制的五只信天翁。
他们本以为这辈子都会被凯瑟琳控制在诺曼帝国，一生都为她打探情报。
让他们做梦也想不到的是，凯瑟琳不知为何竟会突然大发善心，解除了他们几个身上的变形咒，并准许他们回到自己的故乡。
但无论如何，他们几个这辈子的心愿总算达成了-----落叶归根，死在故乡。
同样得到凯瑟琳赦免的，还有她房里整墙的，因为各种小错误而被惩罚变成动物的人类。
他们也不知道凯瑟琳为何突然转性，大发善心。但能够逃脱她的魔爪，这都是一件值得庆幸的事情。
……
伊泽的结婚的日子一天天临近，各国收到伊泽婚礼请柬的贵族和政要都已经准备前往卡贝尔王国。
一来是为伊泽的婚礼庆贺，二来，他们也都得知了卡贝尔王国发明了一种新型战争武器，曾在数小时内就打败比自己强的伊顿公国。
既然卡贝尔王国有这么厉害的武器，那么周边的人自然有提前奉承的，也有王族派来想偷学技术的。