小人鱼爱上了王子。她跑到可怕的海底女巫那里，以自己最宝贵的美妙嗓音换来巫药，喝下去后，就再也不是人鱼，也回不到海底----她的鱼尾变成能轻快地跳舞的双腿模样，每走一步却疼痛钻心。
王子发现小人鱼有世界上最善良的心，但无法忘记他那另一位“救命恩人”。
小人鱼失去声音，使真相永沉海底。
邻国美丽的公主是王子必须结婚的对象。
午夜，船上的聚会气氛欢乐，婚礼即将举行。但清晨的第一束阳光将使小人鱼灭亡。
此刻，人鱼姐姐们带来她们美丽长发换来的女巫的剪刀和消息，“只要用刀刺中王子的心，就可以拥有鱼尾回到海底。”
但小人鱼却把刀抛入浪花，失去了生命，第二天一早在海面上，化成泡沫。”
查理和匹诺曹红着眼眶，查理说道：“这故事是真的吗？太感人了！”
伊泽看向泡沫公主，问道：“我也是听说，请问您，人鱼公主，我说的故事是真的吗？”
泡沫人鱼公主忍不住大笑起来：
“哈哈哈！真是个蹩脚的故事，你说的全都是错的！”
妮娜利用自己的魔法，在泡沫的反光面像电影一样，开始重现故事的原版：
那是一个晴朗的下午，她正在海岛边的海域玩耍着。
突然看到了一艘轮船，于是她躲到了礁石后面。
“我家人曾警告过我，让我远离人类，他们说人类是世上最贪婪的动物，后来证明事实如此，都怪我，没有听他们的话。”妮娜解释道。
她突然看到一个男人从船上的甲板上摔到海里，对方大声呼救，甲板上却没有人出来救他。
出于善良的本心，她立刻冲过去将他救起。