安倍益材最终决定，去信太之森带回葛之叶，于是便带着童子丸，两人上路了。
跋山涉水，两人终于来到了信太之森，没想到刚刚进入森林，葛之叶便走了出来，然后交给两人一个装满黄金的水晶玉石的盒子，随后便告诉两人，不要再来找她了，随后便消失在了森林中，童子丸再次哭的昏天暗地。
时间一年一年的过去，童子丸长大成人，有了自己的大名，安倍晴明，由于着迷于阴阳道术，便开始修习阴阳道，拜入了贺茂忠行的门下，和贺茂保宪等人成为了师兄弟。
由于对妖力感知较强，且能通神鬼和兽语，安倍晴明的阴阳术异常出色，深得贺茂忠行的喜爱，而且被保举入宫，成为了阴阳寮中的一个重要的角色。
有一次，天皇大病，众御医和阴阳师齐聚京都，为天皇医治，但是不治还好，一治整的病情加重，马上就要拉倒了，此时安倍晴明站了出来，偷偷从她母亲葛叶交给他的那个水晶箱子中拿出了里面的草药，给天皇喝下，天皇当即活蹦乱跳了起来。
自此，天皇大喜，清明也得以成为了阴阳寮的头目，寮头。
这时候芦屋道满再次冒了出来，表示了不服，凭啥他能当寮头？于是便公开向晴明宣战，要和他比斗阴阳术。
比来比去，最终还是安倍晴明略胜一筹，随后安倍晴明便召唤出了自己亲爹，安倍益材的灵魂。
原来，安倍益材就是被芦屋道满用奸计害死的，他记恨当年安倍益材的阻拦，没能成功拿到白狐的肝脏救下他的弟妹，因为他和他弟妹好像有点事……之后，他便找机会把安倍益材宰了。
安倍益材在天皇面前，细数了芦屋道满的罪行，除了害死自己之外，芦屋道满还用邪法修炼阴阳术，杀人无数，也正因如此，才能以凡人阴阳师的身份，成长为足以和安倍晴明一战的牛x人士。
天皇当然很生气，一气之下让人把芦屋道满拉出去砍了。
随后，安倍益材告诉了安倍清明，家里还藏有一份秘籍，那是阿倍仲麻吕从中土带回来的阴阳术笔记，安倍晴明得到了这些笔记，阴阳术一时间登峰造极，在r国已经在无对手了。
在这之后，清明非常思念自己的母亲，于是便再次回到了信太之森，终于和母亲重逢了，母亲也时刻思念着清明，于是便化成狐妖，成为了一个安倍晴明从不召唤出来的式神。