接下来的一集，汤姆和一只黑猫同时向一只母猫讨好。
它们在海边互相争斗，汤姆在讨好母猫的过程中，不顾老鼠杰瑞的感受。
拿了一大堆东西把老鼠压在了沙滩上，老鼠选择了忍让，从沙滩和水果篮子的夹缝中爬出来，找了个更远的地方避开汤姆。
结果汤姆依旧我行我素，吃过的香蕉皮、水果、面包圈都朝杰瑞扔来，杰瑞想要晒太阳却总被打扰。
杰瑞去找汤姆算账，一个香蕉皮竟然把汤姆的牙齿打了出来。
汤姆迅速恢复正常，汤姆取出一个气球，对准了杰瑞的嘴，给杰瑞贯气。
杰瑞被打气后，变成了一只圆形的气球老鼠，气球撒气，老鼠飞了出去。
汤姆和黑猫开始比试，黑猫单手举起一只杠铃，他的尾巴变得笔直，像是一只摇杆，另一只手握在尾巴摇杆上，不断按压，像是在给自行车打气，另一只手上的杠铃竟然越举越高。
好有想象力的作画！
接下来，汤姆不甘示弱，举起了一个巨大的杠铃，但汤姆似乎遭到了戏弄老鼠的报应，自己承受不住杠铃的重量，朝一边歪倒下去。
杠铃一边接地，另一边受到重力朝地面的方向滑去，汤姆的上半身被两个铁片压成了一张饼。
“哈哈哈。”
几人都笑出了声，柏重尘再也忍不住，他也笑出了声。
汤姆和黑猫变着法地比试，就是为了讨母猫欢心。
每一次比试都称得上名场面，角色形变非常巨大，汤姆猫甚至被打成了一张饼的形状，只有四肢是原来的样子，看起来就像是一只蟑螂。
沿途遇到一只沙滩寄居蟹，吓得寄居蟹壳子飞了起来跑掉。
最后，汤姆给自己的衣服里塞了好几个气球，看起来像是有一身肌肉。
凭借气球，竟然打跑了黑猫。
这时候，杰瑞回归了，他要来找汤姆算账。
杰瑞找到一个导气管，将气罐中的气体打入了汤姆衣服中。