“吉尔，远程支援我吧，没想到我们还有继续合作的一天。”
“嗯，我的挚友，一起战斗吧。”
远古时代两人再次合作，这次虽然对抗的不是神明，但是敌人也是不可小看的。
另一边，红a回到了樱的家，和樱交代他们今天说的事，然后，樱和慎二一起，去见他们的爷爷，商量接下来的计划。
“虽然我辈依旧在追求圣杯，但是假如真的像代行者他们所说那么这次胜利者也不会拿到圣杯，也罢，只是再等50年而已，坏了根基才是最麻烦的，樱，慎二，这次我们间桐家身为本土家族，也要为保护冬木出一次力，你们就去协助他们吧。”虫爷交代完，直接隐身而去。
“那么，哥哥，我们出发吧，先去和前辈他们汇合。”
“真麻烦，但是，这次也是在凛面前表现的机会，那么我们出发吧。”
两人的身后，自己的从者在默默地跟着他们。
今夜，将决定这次圣杯的得主。
画面切回士郎这边，他遇到了他来到这个世界以来，第一次危机。
士郎刚和村正交待让他帮忙传话，这次，士郎感到一股眩晕感袭来，他再一次听到了老天的声音。
“虽然现在干这事有点晚，但是你必须先完成这个事。”
说完，士郎直接晕了过去。
当士郎再次醒来，发现自己站在一片湖面上，湖上倒影着自己原来的模样，无愁这时注意到，他的对面，站着自己看一直使用的身份，那个名为卫宫士郎的男人。
“本来，在你代入别人的身份的时候，除了继承别人的记忆，你还要攻破别人的心魔，才能完成，但是我觉得当年你实力太差，直接挑战会有难度，现在，是时候完成这个最后的代入。”
“最后的代入。”看着对面闭着双眼的士郎，无愁不知道，自己要怎么做，才能真正打倒他。