话说刘备，眼睁睁看着与关羽、张振等人失之交臂，难免有些伤感。
这一日，张飞在外领回一人，身长九尺，腰大十二围，年约二十五六，相貌英挺。
刘备见来人一双眸子雪亮，连忙将人引进。
本来张飞散尽家财为刘备招募乡勇，不想遇到一人自己竟然不是对手，急忙领回介绍给刘备。
刘备大喜没想到自己运气这么好，随即问道：“敢问壮士大名？”
“潘凤，字无双，青州泰安人。”
“唉！我本汉室宗亲，姓刘，名备。如今落魄至此，愧对先祖啊!”说着刘备竟然失声流泪。
“不想公竟是帝室之后，请受某潘凤一拜。”
刘备演得差不多了，扶起潘凤忽悠道：“今天下正值黄巾起义，我等皆是一身本领，何不报效国家，建立不世功勋，封侯拜相。”看来刘备变化明显，之前因为张振的话被打击不小，他知道不能显露自己的野心，只能退而求其次。
“如若不弃，潘某愿追随明公。”
“还有俺老张！正好我庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”
刘备、潘凤齐声应道：“如此甚好。”
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而：“念刘备、潘凤、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
誓毕，拜刘备为兄，潘凤次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日收拾军器，但恨无马匹可乘。
正思虑间，人报有两个客人，引一伙伴当，赶一群马，投庄上来。
刘备喜道：“此天佑我也！”三人出庄迎接。
原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇发而回。
刘备请二人到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。