凡是跟老画匠睡过的女人，她们的男人都觉着自己的女人更懂风情了。
阿娜把老画匠请到家里，以自己年轻饱满的身子和那甜似蜂蜜的笑容与话语，请求老画匠收下旦柴做个徒弟。
老画匠感到自己老了，也正想找个代替他的人。于是，他就在旦柴的家里住了下来。
一日三餐都由阿娜来伺候。若不是考虑旦柴也在家里，无比崇拜老画匠的阿娜甚至愿意让老画匠抱在怀里。
如果老画匠用那绘出生动白云的手抚摸她的身体，搂着她睡觉，会使她觉得自己就像一片洁白的云，就会使她认为自己的天空无比蓝。
老画匠让阿娜和旦柴从盛产各种颜料的地方买来一罐罐颜料。那些昂贵的颜料迫使阿娜陆续卖掉了自家的牛和羊。等到家里连饭菜都快吃不上的时候，旦柴基本上学会了绘画。
在调和颜料方面，旦柴完胜老画匠。然而，老画匠把自己所有的绘画技巧都教给了旦柴，画艺却是需要旦柴自己去慢慢地提高，去领悟了。
不久，老画匠在和阿娜云雨一番后，就知趣地死去了。旦柴和阿娜请人为老画匠举行了葬礼。
尽管学会了绘画，旦柴仍然无法画出他心中想要的画。他想画下一面像镜子一样的天空，让所有的人觉得自己就在那天空的蔚蓝和云彩的洁白中，即使没有实实在在的生活也会感到幸福无比。
为此，旦柴调动了他对色彩的所有理解和想象，运用了各种调色的方法和绘画的技巧，结果他仍然画不出来。
于是，他跑到湖边，日夜观察水中的天空，以及自己的影子。似乎若有所得，可他就是无法把自己心中所想见的一切画出来。
老画匠活着的时候，就曾经对旦柴说过，画一片可以照见所有人的天空，也正是多年前他的想法。但是，他也只能把云彩画得比云彩更像云彩，却无法把想象中的整个天空画出来。
在拥着不同的女人睡觉的时候，他不知不觉地忘记了自己曾经的梦想，以至于当他感到女人身体的温存和美丽时，感到自己的欲望被敞开然后又关闭时，他忍不住流下眼泪，但又不知为什么而流泪。
正是旦柴对绘画的梦想，唤起了他的梦想，可他已经老了，不可能再有更多的时间和精力去完成梦想了。
县城和附近村庄里的人，都以很优厚的条件来请旦柴为他们画画。因为考虑到妻子阿娜和自己吃饭的问题，旦柴只好答应下来。
很快，人们发现旦柴的画比老画家画的还要好。因为他画的花鸟虫鱼，比真的还真。这一点即使老画匠也不曾做到。因为老画匠只能把云彩画得比云彩还真实。