另一个必不可少的环节，当然就是益州背部的汉中地。由于这里直接与曹魏的地盘接壤，所以当然就成为左将军府选定的出兵曹魏之地。
左将军要魏延出兵曹魏，其真实意图当然不可能是想要真的北伐。现在的蜀汉，根本就没有那个实力，同时去打两场大规模的战役。左将军府乃是想要魏延以出动大军假装要进行北伐，将曹魏的注意力和他们的主要兵力拖住。
这样的话，世子刘禅的大军一旦真的达成消灭东吴的时候，到时候曹魏的兵力已经开入关中地区，根本就来不及及时回师去忽然进攻荆州地区。这样的话，世子刘禅的大军对江东的征服作战也就不再有后顾之忧的。
所以从根本上来讲，魏延的军队的向北出动，其实就是作为刘禅那边战场的一个策应而已。但是他们的作用却又是如此之重要，是必不可少的一个环节。
本来，对于魏延这样骄傲的将军，是绝对不可能心甘情愿去当别人的绿叶的。但是魏延这次在得到了左将军府的命令，领略了左将军府的战略意图之后，却很勤快地就接受了任务。毕竟，他深受刘禅的恩惠，而且两人的交情也是不一般，他当然是要尽心尽力帮忙的。
当然，魏延果然不是个容易驯服的家伙。他的性格跟邓艾在某种程度上面极其相似，那就是对功名利禄的执着性的追求。所以，他接下任务之后，一面传令全军开始备战，并且一定要大张旗鼓地营造北伐的声势；但是另一方面，魏延又召见了他的功曹阎圃，与他进行长达四天的商议。
结果，绝对会让左将军府吃惊的事情就这样发生了。魏延接受了任务是不错，开始营造出兵的声势以让曹魏提早得知他的出兵也不错，但是魏延决定不动假的，他要跟曹魏玩真的。
也就是说，魏延这次的所谓北伐，是要真的出兵而非只是营造声势而已了。
当然，魏延敢这样做，当然是有自己的理由的。
魏延以汉字太守的名义立刻上书了左将军府，告诉了诸葛亮和董和他之所以要这样做的理由。
首先，汉中经过恢复之后，粮草和各种军械的储备已经很充足了。就是军队也是经过了长时间的良好训练的。有了这样的后勤支持和军力的支持的话，想要进行一次北伐应该是可以的。
其次，魏延的北伐意图，应该说目标不是非常之巨大——他这次出兵想要拿下的可不是碗里的雍凉二州。魏延还是有自知之明的，若是想要拿的话，肯定是要动用整个益州的力量都不一定那得来的事情。所以，他暂时是想要拿下汉中地北面，秦岭以北的三辅之地而已，夺取关中最为富饶的地区。一旦汉中的军队能够将三辅地区固守住的话，曹魏的雍凉二州在一两年的时间之内必定是元气大伤了。到时候，蜀汉方面想要拿下雍凉二州绝对是不费吹灰之力的。
第三，在长安镇守雍凉二州的是是永州刺史张既。这个人政务方面绝对是出类拔萃，在武略方面也是有一手的，但是即使如此也只是个文士，不是能征善战的将军。所以，这样的人治理千里之地是可以的，但是魏延直言，张既不是他的对手。
在列举了以上三点看法之后，魏延的文书里面随即提出了在后世极为出名的北伐名策“子午谷奇谋”。
子午谷，南北纵向走势，长约在七百里之间，也就是三百五十公里左右。它北起如今的陕西高官安县西南秦岭山中，南至石泉县。其北方出口称之为“子口”，南方出口称为“午口”。
李白声称“蜀道难，难于上青天”，这句名诗同样适用于子午谷。谷内到处是悬崖绝壁，需要采用栈道才能够通行，因为这里可是千里秦岭山中。秦岭包括了极其有名的终南山，山势西高东低，为长江、黄河两大流域的分水岭。《资治通鉴》记载：“子午：褒中县，属汉中郡，为王莽所通。”
即使道路如此之难走，但是其实魏延的子午谷奇谋，表述起来却是异常简单：魏延则会和他的副将庞德亲自率领万余汉中郡精兵，忽然取道子午谷快速出现在长安城下，一举拿下长安。最后从背后对潼关进行突袭，完全可以轻易将之拿下，以用来抵挡从洛阳方向赶过来的曹魏军主力部队。而另外一只得到北伐命令的军队，也就是现在镇守阳平关的马岱的大军，则是也要出斜谷进兵长安、潼关，两军异道会师于潼关。