高个子的宇智波蹲下来，点了点小个子宇智波的脑门，小个子宇智波拉长了脸，扭过头“哼”了一声，然后正好看见那个在摇椅上垂头丧气的孩子。
鸣人睁大了眼睛，心里突然设身处地地感觉到酸涩。第二幕。
然后就是一些散碎的片段，像是从老电影里粗略剪辑下来的一样。
小小的金发少年在一乐拉面馆和一个成年男人一起抬起筷子吃面。
一个老妇人指着少年的鼻子咆哮道，妖狐，你滚远一点，我不需要你的帮助。
戴墨镜的瘦高男人拉住另一个少年的手，“小少爷啊，离这种只会调皮捣蛋的小鬼远一点！”
在学校洗手间的大门，少年拉起了一个同样是金发的湿漉漉的少年，他的手是冰冷的。
偷走卷轴后，在森林里，昔日里有着温柔笑意的男人终于露出了恶毒的嘴脸，“伊鲁卡！你忘记了？正是这个妖狐，杀死了你的父母！！”
妖狐！妖狐！妖狐！我不是妖狐！不是妖狐！
还有在湖畔，少年与黑发少年的对视，“漩涡鸣人！我不需要你的怜悯！”
突然，鸣人抱住头，他感觉到刺痛，神经处一跳一跳的刺痛，使得他整个人趋于崩溃。
“啊啊啊啊啊啊！！”
“鸣人！醒醒！你怎么了！”现实中，牙感受到背上鸣人的挣扎，听到他痛苦而凄厉的吼叫声，停下脚步，将他放在地上，拍打他的脸，“醒来啊……该死。”
在崩溃过后，是一片如死水般的宁静。
鸣人所在的无止境黑暗中，突然，多出了一道亮光。
是火焰的颜色。
他向着那道光走去，光似乎很遥远，但是方向是没错的。
前方的道路，因为那道光被开拓。