第二变叫做百兽变。是七魄中的伏矢与九种走兽类妖怪魂魄融合。燕赤火又想起那大地神猿，果然也是融入伏矢当中。
第三变叫做鱼龙变。是七魄中的雀阴与九种水里的妖怪魂魄融合。
第四变叫做千足变。是七魄中的吞贼与九种蛇虫类妖怪魂魄融合。那虫蚁类手足较多，如蜈蚣，所以此变起了这么一个名字。
第五变叫做万木变。是七魄中的非毒与九种花草树等妖怪魂魄融合。
第六变叫做化灵变。是七魄中的除秽与九种兵器、书籍等成精的物事之灵融合。
第七变叫做厉鬼变。是七魄中的臭肺与九种幽冥鬼物魂魄融合。
第八变叫做千幻变。是三魂中的幽精与火水云烟等九种有形无质或灵动之物之灵融合。
主魂胎光不可与魂魄融合，否则修士会魂飞魄散，而另一魂爽灵掌管智慧，也不可融入魂魄，否则修士会变为白痴。
不过，这百变神功还有三劫，每融入二十四种魂魄，便经一劫。第一劫是罡风，其利如刃，其锐如锥，透入顶门，直至涌泉，若不能过，肢体发毛，一时解脱，化为羽丝，飘荡无存。
第二劫为阴火，从下而上，从涌泉烧起，透入顶门。倘若不能躲过，一瞬息间，五脏化为灰烬。
第三劫为五雷，金木水火土，连环攻击。倘若过不去，一瞬息间，三魂七魄尽数被击散，永不凝聚。
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