“哼哼，世间事难说得很，你记住我的话便了，日后即便有缘相见，你也不可与我相认。”
“这……这……这是为何？”
祖师冷冰冰阴森森说道：“你如果说出半个字来，我就把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！
悟空只得说道：“弟子决不敢提起师父一字。”
悟空起身，捻着诀，纵起筋斗云，径回东胜神洲，在花果山上按下云头，守军将士不认得孙悟空，挺起长矛围拢过来，喝问道：“哪来的野猴子？”
悟空嘻嘻笑道：“我不是野猴子，我是住在这里的，你们都不认识我吗？”
一个猴子盯着他半天，说道：“你是猕猴王的义子，赤尻马猴的儿子！”
“对对对，是我是我！我父亲和义父还好吗？”
那猴子本是猕猴王的亲信，对混世魔王心中颇怀怨恨，便说道：“此间不是说话之处，你随我来。”
那猴子将孙悟空引到一处山洞，又召集来一群猴子说道：“猕猴王被一个妖魔赶走了，花果山也被那个妖魔占去了，他还抓了许多猴子猴孙去服侍他，又教我们昼夜无眠，看守家业。”
“哼！替谁看守家业？”
“我等不知。”
悟空心中大怒道：“他是甚么妖魔，竟然欺压到花果山头上了，你们且细细说来，待我寻他报仇。”
众猴叩头道：“那厮自称混世魔王，住在花果山北麓，他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，十分了得。”
“不要怕他，你们且看我的本事！”悟空将身一纵，跳起去，一个筋斗，翻到了花果山之巅瀑布之源，然后向北疾驰，翻到花果山北麓，找到了五行水脏洞！洞门外有几个小妖正在跳舞，见了悟空生得丑陋，扭身就走。
悟空道：“回去告诉你家大王，我乃花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，竟然欺负到我的头上来了，你让他快滚出来，我要与他见个上下！”
就这样，悟空与混世魔王厮杀了起来，悟空挥刀砍向混世魔王的脑门，魔王不躲不闪，反而说道：“哈哈哈，孙悟空，你终于来了。”