冉闵率军驻扎在安喜，慕容恪带兵紧随其后，双方在魏昌县的廉台交战十次，慕容恪军一直战败。
前燕军队畏惧冉闵的勇猛和其所率领的将士，慕容恪激励各将士，称冉闵有勇无谋，麾下部队也饥饿疲倦，前燕军队一定能够获胜。
冉闵考虑到自己所领都是步兵，前燕军是骑兵，便带兵移往丛林，换个交战处。
慕容恪采纳参军高开的建议，派轻骑去拦截冉魏军，交战时诈败，引诱对方到平坦地域。
他兵分三路，事先在平地设伏，冉闵果然中计，陷入围困，冉魏军大败。
冉闵逃跑途中被生擒，慕容恪回师常山，后被慕容俊下令镇守中山。
永和八年七月，镇守鲁口的冉魏大将王午听闻冉魏败亡，便自称安国王，冉闵之子冉操投奔于他。
八月，慕容恪奉命与太尉封奕、尚书令阳骛一起攻打王午。
王午固城自守，并将冉操献给前燕军队，慕容恪率军将鲁口城外的庄稼砍掠一空，引兵返回。
这年冬十月，慕容恪驻扎在安平，囤粮备战，准备再次讨伐王午。
不久，中山人苏林在无极起兵，自称天子。
慕容恪就先率军讨伐苏林。后在广威将军慕舆根的辅助下，慕容恪顺利斩杀苏林。
此时王午已被手下将领秦兴杀掉，秦兴又为吕护所杀，吕护自称安国王。
永和九年五月，慕容恪奉命讨伐反叛前燕的后赵原卫尉李犊，李犊投降，慕容恪便东进去鲁口攻打吕护。
次年二月，慕容恪率兵包围鲁口，一个月就成功攻克，吕护逃去野王，派其弟奉表向前燕谢罪，前燕封吕护为河内太守。
不久，慕容恪因功被封为大司马、侍中、大都督、录尚书事，并封为太原王。
晋穆帝永和十一年，前燕先后攻灭石氏、冉魏的势力，开拓疆域，建立地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊摆脱东晋，自立为帝。
镇北将军段龛对此不服，致书慕容俊指责其不该称帝。
十一月，慕容恪被封为大都督、抚军将军，率军去攻打段龛。段龛兵力强盛，慕容俊告诉慕容恪，如果无法拿下段龛，可直接去捉拿吕护后返回。
慕容恪派轻军先行去往河边准备渡河舟船，方便观察段龛的动向。
段龛的弟弟段罴认为慕容恪善于用兵，劝谏段龛无果，被杀。
“次年春正月，慕容恪领兵渡过济河，段龛率三万将士来战，在淄水大败，将士或被杀或投降，段龛逃回广固城固守，慕容恪率军保卫广固。”
“段龛辖境内的各座城邑都被慕容恪招纳安抚，段龛麾下的徐州刺史王腾率众投降，慕容恪令其以原有官职仍镇守阳都。”
“段龛被包围后，慕容恪手下将领请求立即攻打，慕容恪表示，急攻或许很快可以拿下段龛，但是己方士兵伤亡会很大，不如慢慢来，最终把城池攻下即可。“”
“段龛据城自守，对外交通全部被前燕军切断，城内粮食匮乏到了人吃人的地步。”
“他带领全部兵力拼死一搏，被慕容恪击溃，只他一人逃脱，其余士兵全军覆没。”
“城内的士兵都丧失斗志，同年十一月，段龛自缚双手出城投降。”
“慕容恪顺利平定齐地，将三千多户鲜卑族、胡族、羯族人迁徙到蓟城。”
“晋穆帝升平二年冬，泰山太守诸葛攸攻打前燕的东郡，慕容恪奉命率兵抵御，大败诸葛攸，对方逃到了泰山。””
“慕容恪趁势渡过黄河，占据河南，在各地设置官史。”
“此后，前燕辖境扩张至黄河以南，对东晋构成威胁。”
“来年十二月，慕容俊病重，招来慕容恪，对其托孤，把江山社稷都委托给他。”
“慕容恪原本推辞，见慕容俊动怒，便答应承担重担，辅佐幼主。”
“晋穆帝升平四年正月，慕容俊在邺城阅兵，准备大举进攻秦、晋。”
“突然病情加重，遂召慕容恪、慕容鹜、慕容评及慕舆根等接受遗诏辅政。”
“然后病逝，太子慕容暐继位，大赦天下，改元建熙。”
“慕容暐继位后，慕容恪被封为太宰，总揽朝政大权。”